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Satsuki perdió a su novio, Hitoshi, en un accidente de coche. Incapaz de superar su pérdida, se sume en una profunda tristeza. A causa de ello, comienza a vagar por las mañanas como parte de su rutina diaria. En algún momento, recuerda una fantástica historia que escuchó tiempo atrás sobre el fenómeno de la sombra de la luna, el cual permite a una persona encontrarse con los muertos al final de la luna llena. Entonces, durante uno de sus paseos matutinos, Satsuki conoce a una misteriosa mujer llamada Urara.
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Sentaro tiene una pequeña pastelería en Tokio en la que sirve dorayakis. Cuando una simpática anciana, Tokue, se ofrece a ayudarle, él accede de mala gana, pero Tokue demostrará tener un don especial para hacer la salsa "an", el ingrediente esencial para estos postres. Gracias a su receta secreta, el pequeño negocio comienza a prosperar. Con el paso del tiempo, Sentaro y Tokue abrirán sus corazones el uno al otro para revelar viejas heridas.
