Un eclipse solar total parece ser el origen de la aparición de un funesto circo, la misteriosa enfermedad de Mamoru y los inquietantes sucesos que asolan la ciudad.
Este especial de dos horas es una historia original que se desarrolla tras la batalla del arco de Marineford. Estará centrado en los dos años de entrenamiento en los cuales la tripulación de Luffy deberá descifrar el código “3D2Y” de su capitán y Luffy recibe entrenamiento especial por parte de Rayleigh. La historia también incluye un antagonista original, Bandy World, que ha escapado de la legendaria prisión Impel Down. World y su tripulación pirata siembran el caos entre los piratas y la Marina por igual. Los Siete Señores de la Guerra acudirán a detener a World, pero será él quien los capture a ellos. Su próximo objetivo: Boa Hancock.
