A nova aventura acontece em abril, quando as cerejeiras florescem e Tóquio está em festa, celebrando o maior eclipse solar do século. A lua nova começa a tapar o sol, reduzindo gradualmente sua luz. Usagi e Chibi-Usa encontram Pegasus, que procura a donzela escolhida, capaz de romper o selo do Cristal Dourado. Enquanto isso, um misterioso grupo chamado Dead Moon Circus aparece na cidade, com o plano nefasto de espalhar pesadelos conhecidos como Lemures pelo mundo para roubar o domínio do Cristal de Prata sobre a lua e a Terra e, por fim, conquistar o universo todo.
Durante esse tempo de treinamento, um homem aparece para estremecer o mundo. Ele é um homem que escapou do Nível 6 de Impel Down, seu nome é Burndy World (バーンディ • ワールド), ele comeu a Moa Moa no Mi (seria “More More no Mi”, que pode fazer “qualquer coisa” ficar maior e controlá-la), ele é acompanhado por seus companheiros de tripulação e esmagam grandes piratas e navios da Marinha, um após o outro. O Governo Mundial decide rapidamente convocar os Shichibukais, mas ao ouvir isso, que os Shichibukais vão ao seu encontro, Burndy World atinge seu objetivo de atraí-los. O objetivo principal de Burndy World é somente uma pessoa, a quem Luffy tem uma profunda ligação, a Imperatriz Pirata Boa Hancock. Será possível que Hancock seja vítima de um homem que também é conhecido como “O Destruidor de Mundos“? E o que Luffy fará?
