Burlesque film. Leon De Voe sings "Ridin' Shotgun," accompanied by Loretta Miller and a chorus line. Slats Taylor and Clyde Hodges perform a comedy sketch about a young man seeking permission from an aged, deaf father to marry his daughter. Contessa Vera Richkova sings "La nuit pour moi" and performing an dance titled "The Black Angel." De Voe returns with the chorus and Miller to present "Good Bye Mary." Comedian Clyde Hodges portrays a drunk in a foreign restaurant, then dons blackface to impersonate male and female singers as he sings "Big Fat Cadillac." Patti Waggin sings "Something's Going to Happen" to De Voe, who responds with the song "My Baby Likes Fun." Richkova returns in "her spectacular dance ritual of seductive love and hate." The film closes with Lili St Cyr undressing to take a bath and preparing for bed.
Murmansk Welcomer (uncredited)
Mientras transporta mercancías para sus aliados rusos una nave de mercante americana capitaneada por Raymond Massey es torpedeada. El valor de Massey y su primer oficial Humphrey Bogart sirve como una inspiración a los sobrevivientes que llevan su diminuto bote salvavidas a América donde son recibidos como héroes. A la tripulación se le asigna un nuevo Liberty Ship. A pesar de los miedos de ser torpedeados de nuevo, Massey, Bogart, y los otros hombres llevan su carga con éxito a Rusia a pesar de ser atacados por varios aviones alemanes en el proceso.
Parachutist (uncredited)
El empresario Joseph E. Davies es nombrado por el presidente Roosevelt embajador de los Estados Unidos en la Unión Soviética para que averigüe cuáles son las intenciones de este país respecto a la inminente Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El embajador se llevará algunas sorpresas en una nación que pocos conocen realmente.