Burlesque film. Leon De Voe sings "Ridin' Shotgun," accompanied by Loretta Miller and a chorus line. Slats Taylor and Clyde Hodges perform a comedy sketch about a young man seeking permission from an aged, deaf father to marry his daughter. Contessa Vera Richkova sings "La nuit pour moi" and performing an dance titled "The Black Angel." De Voe returns with the chorus and Miller to present "Good Bye Mary." Comedian Clyde Hodges portrays a drunk in a foreign restaurant, then dons blackface to impersonate male and female singers as he sings "Big Fat Cadillac." Patti Waggin sings "Something's Going to Happen" to De Voe, who responds with the song "My Baby Likes Fun." Richkova returns in "her spectacular dance ritual of seductive love and hate." The film closes with Lili St Cyr undressing to take a bath and preparing for bed.
Murmansk Welcomer (uncredited)
Американский танкер потоплен торпедой от немецкой подлодки. Выжившие члены экипажа, проведя несколько дней в открытом море, спасены и возвращаются на берег в ожидании нового назначения. Капитан Стив Джарвис отправляется домой к жене; его помощник Джо Росси знакомится с певицей в баре и женится на ней. Оба попадают на борт корабля «Морская ведьма», следующий в Мурманск в составе конвоя союзников…..
Parachutist (uncredited)
Хроника впечатлений о Советском Союзе американского посла Дэвиса, его встреч со Сталиным, и его общая точка зрения на отношения Советского Союза и Соединенных Штатов.