Varlam decides to leave his home and life as a peasant in order to be with his beloved one. To get some money, he tries himself as a street fighter and is noticed by an Englishman and an avid gambler Parker. The latter gives him a chance to become a professional soccer player in 1909 Russia. Now, Varlam has to not just break all the boundaries but to save his true love.
Una joven Abigail vive en una ciudad cuyas fronteras se cerraron hace muchos años debido a una epidemia de una misteriosa enfermedad. El padre de Abby era uno de los enfermos, y lo llevaron cuando ella tenía seis años. Al ir contra las autoridades para encontrar a su padre, Abby descubre que su ciudad está llena de magia. Y ella descubre en sí misma habilidades mágicas extraordinarias.
1998, Nalchik. Una familia judía está en peligro: el hijo más pequeño y su esposa no vuelven a casa y a la mañana siguiente la familia recibe una nota de secuestro. El rescate que piden es tan alto que la familia se ve obligada a vender su pequeño negocio y a buscar ayuda a su alrededor.