Varlam decides to leave his home and life as a peasant in order to be with his beloved one. To get some money, he tries himself as a street fighter and is noticed by an Englishman and an avid gambler Parker. The latter gives him a chance to become a professional soccer player in 1909 Russia. Now, Varlam has to not just break all the boundaries but to save his true love.
Uma cidade teve suas fronteiras fechadas após uma epidemia tomar conta de grande parte do local. Lá, vive uma jovem chamada Abigail (Tinatin Dalakishvili), que, ainda criança, teve seu pai levado da cidade onde moravam por ter sido afetado por essa doença misteriosa. Mais velha, Abigail decide quebrar as regras e passar por cima das autoridades da região para ir à procura de seu pai. Nessa jornada, ela descobre que ela e a cidade têm poderes mágicos.
Nalchik, Rússia, 1998. David e sua noiva Lea são sequestradas após uma noite na cidade. Quando um pedido de resgate é entregue, surgem ressentimentos amargos e dilemas cruéis, ameaçando destruir não só a comunidade, mas também os laços de sua família judaica.
