The action-packed historical and revolutionary film about the struggle of the VCHK with the international conspiracy against the Soviet government in Russia in the beginning 20s. On the activities of Dzerzhinsky, chairman of the VCHK, People's Commissar of Internal Affairs and at the same time Commissar of Railways. About the work on resuscitation of a collapsed industry, army, railways, to which the Iron Felix attracts (some by threats, some by persuasion) pre-revolutionary intellectuals.
Después de cincuenta años de exilio, un viejo y célebre director de orquesta decide regresar a su patria. Durante los ensayos tiene un enfrentamiento con el director local, hombre ambicioso y marido posesivo de una violinista, hija de la mujer de la que el exiliado estuvo enamorado en su juventud. El film presenta el enfrentamiento entre dos éticas, la del anciano enamorado del arte, y la del inescrupuloso advenedizo, capaz de utilizar cualquier medio para lograr sus fines. Entre ambos, la mujer que, inevitablemente reconoce la realidad, y actúa como desencadenante del conflicto.