Остросюжетный историко-революционный фильм о борьбе ВЧК с международным заговором против советской власти в России в нач. 20-х гг. О деятельности Ф.Э. Дзержинского, председателя ВЧК, наркома внутренних дел и одновременно наркома путей сообщения. О работе по реанимации развалившейся промышленности, армии, железных дорог, к которой «Железный Феликс» привлекает (кого угрозами, кого уговорами) дореволюционных специалистов-интеллигентов.
A violinist in a provincial Polish orchestra, whose husband is the director of the ensemble, on a visit to the US ties up with the world- renowned symphony conductor. As it turns out he was once in love with violinist's mother. The conductor, a slightly unstable hypochondriac, returns to Poland to lead the provincial orchestra. He also tries to revive old love affair using the violinist as a surrogate of her mother. Her husband is resentful of the conductor for both personal and professional reasons.