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La historia gira en torno a Nishimi Kaoru, un estudiante de primer año de Preparatoria que tiene que mudarse a Sasebo, en Nagasaki, para vivir con sus familiares después de que su padre muera. Allí conoce a sus compañeros de clase, Kawabuchi Sentaro, que es temido por todos porque tiene aspecto de delincuente, y Mukae Ritsuko, que es amiga de la infancia de Sentaro. A través de ellos, se enamora del piano y las técnicas de jazz. Por otro lado, Kaoru se ve envuelto en un cuadrado amoroso, pues se enamora de Ritsuko, pero ella está enamorada de Sentaro, quien a su vez está enamorado de Fukahori Yurika, una estudiante de 2º curso.
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A son quits his job and is persuaded by his father to head off to a cottage in the remote mountains. Together, the two of them manage to get through their days while wearing old jerseys left by a deceased grandmother. The following summer, the two once again leave the stifling heat of Tokyo, as if escaping to the mountain cottage. However, the next summer is very different...
