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No início do verão de 1966, Kaoru sai de sua cidade costeira e se transfere para a escola secundária de uma cidade provincial de Nagasaki. Graças a sua família, que vive em um ciclo quase constante de mudança de cidades, Kaoru só conhece as escolas como lugares de difícil adaptação. No entanto, em seu primeiro dia na nova escola, ele encontra Sentarou, um valentão da turma, e toma um novo rumo na vida.
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A son quits his job and is persuaded by his father to head off to a cottage in the remote mountains. Together, the two of them manage to get through their days while wearing old jerseys left by a deceased grandmother. The following summer, the two once again leave the stifling heat of Tokyo, as if escaping to the mountain cottage. However, the next summer is very different...
