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El matrimonio que hace tiempo concertaron los padres de Yumiko Kuda y Ho-Tao dista mucho de ser un matrimonio feliz, no dejan de pelearse y siempre están discutiendo sobre que arte marcial, si la china o la japonesa, es mejor. Tras sentirse ofendida durante una pelea con su marido, Kuda regresa a su Japón natal mientras que Ho-Tao le escribe una carta retándola a un duelo para saldar definitivamente sus disputas. Sin embargo, la carta cae en manos de Takeno, antiguo novio de Kuda, el cual la toma como un duelo contra todo Japón, por lo que comienza a reclutar a los mejores luchadores de las distintas disciplinas japonesas para viajar a China a enfrentarse a Ho-Tao.
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Wei-Fung es un espía enviado para infiltrarse en una familia que se sospecha son revolucionarios, pero termina enamorándose de la hija y se casa con ella, y a los nueve meses nace un hijo. Poco después de descubrirse las verdaderas identidades, el espía y su esposa luchan contra su familia y ella muere en la batalla. Wei-Fung, que es experto en artes marciales, crea un nuevo estilo en la clandestinidad, el estilo puño mantis, planeando regresar para vengar a su esposa y acabar con la familia...
