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Ah To, um exímio lutador de Kung-Fu é forçado por seu pai a aceitar um casamento arranjado. A noiva é a bela e temperamental Kuda, uma jovem japonesa. Logo ele descobre que ela é mestra em artes marciais japoneses, as quais insiste serem superiores as chinesas. Tal comportamento leva o casal a vários conflitos, que culminam com Ah To tendo que enfrentar sete mestres das artes marciais que chegam do Japão e o desafiam para provar a superioridade de seus astros de luta. Novamente o grande mestre Lau Kar-leung nos brinda com um grande clássico, onde apoiado por um elenco de primeira, mostra os vários estilos das artes marciais chinesas e japonesas.
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O imperador dá uma importante missão a Wei Fung: se infiltrar como espião no Clã Tien, que é suspeito de apoiar os revolucionários leais a dinastia Ming. Para isso ele se torna professor da jovem Chi, neta do chefe do Clã Tien e os dois acabam se apaixonando. Wei descobre que o clã lidera os revolucionários ao mesmo tempo em que sua verdadeira identidade é descoberta por eles. Wei e Chi lutam para escapar, mas durante a fuga, a jovem é morta pela sua própria família. Inconformado, Wei busca refúgio numa floresta onde aprende o estilo mortal do Louva-a-deus. Quando domina o novo estilo do Kung-Fu, Wei volta à casa do Clã Tien para se vingar...
