China, años 30. Vajra Satva es vendido a una orden japonesa que entrena niños chinos para convertirlos en mortales guerreros que luchen contra su patria. Obligado a pelear por sus nuevos amos, un día Vajra mata accidentalmente a su hermano. Ya adulto, se vengará de aquellos que quisieron hacer de él un enemigo de su país.
De acuerdo con la tradición de demonio, se necesitan cientos de años para alcanzar la forma humana. Aún así, a falta de un corazón humano, un demonio no puede experimentar los dolores reales y las pasiones de la existencia. Sin embargo, hay una leyenda que si un corazón humano puro se ofrece libremente a un demonio, puede convertirse en un mortal y experimentar la verdadera vida.
Cuando una mujer encuentra los restos de un místico hindú, deja la banda de asesinos a la que pertenece, para poder llevarlos a su legítima tumba. Pero, antes de cumplir con su cometido, se somete a una drástica operación de cirugía facial, cambia de nombre y de vida e incluso se casa.
A simple-minded yet happy barber is called upon to act as the emperor's double. Sarcastic mockery and moments of false triumph bring humor to this turn of the century comedy.
