Tras atracar una gasolinera, dos criminales, heridos en el tiroteo, son atendidos por el doctor Brooks, el único médico negro del hospital de la ciudad. Cuando uno de ellos muere, el otro acusa al médico de haberlo matado y provoca una revuelta racista para vengarse de él
Un pintor arruinado y abatido por haber perdido la inspiración conoce, un frío día de invierno, a una chiquilla en Central Park vestida de un modo anticuado. A partir de ese momento se suceden otros encuentros, con la particularidad de que en breves intervalos de tiempo la chica se va convirtiendo en una bellísima joven, de la cual el pintor se enamora. Pero Jennie esconde un secreto.
In Junction 88, a small all-black community, pretty Lolly Simpkins loves gentle songwriter Buster Jenkins, who makes too little money to marry. Her father favors rival suitor Onnie, crude but with a better income. Buster's best chance comes when impresario Bob Howard, to whom he's sent songs, comes to town looking for him. But Bob is looking for a pseudonym, 'Hewlett Green', that nobody's ever heard of. Will Buster reveal himself? Meanwhile, a very jazzy church concert.
