Братья Биддл ранены в ноги при ограблении бензоколонки. После ареста их доставляют в тюремное отделение окружной больницы. Рей Биддл, бешеный расист, не желает получать медицинскую помощь от чернокожего доктора Лютера Брукса. При оказании помощи брат Джон умирает. Рей обвиняет Брукса в преднамеренном убийстве, и охваченный местью, грозит отомстить ему и всему негритянскому кварталу. Но в городе кроме белого расизма, существует черный, и создавшаяся ситуация быстро скатывается к насилию.
In Junction 88, a small all-black community, pretty Lolly Simpkins loves gentle songwriter Buster Jenkins, who makes too little money to marry. Her father favors rival suitor Onnie, crude but with a better income. Buster's best chance comes when impresario Bob Howard, to whom he's sent songs, comes to town looking for him. But Bob is looking for a pseudonym, 'Hewlett Green', that nobody's ever heard of. Will Buster reveal himself? Meanwhile, a very jazzy church concert.
