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1919, Solnechnomorsk. Los aventureros talentosos se han vuelto demasiado inesperados: ahora son buscados por la policía rusa y turca. Van al sur de Rusia para tomar posesión del cetro de oro del conde Rumyantsev. En la búsqueda de una cosita preciosa, los terroristas, los artistas de circo e incluso las damas participantes pueden disfrazarse de ellos. Mientras tanto, la madre de Ostap se acerca a las patas del lúgubre satanista Crowley, en cuyo tesoro, por una misteriosa coincidencia, también hay un cetro...
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Imperio ruso, 1919. Por un giro del destino, el joven idealista Osip Zadunaisky conoce a un infame estafador y autoproclamado súbdito turco, Ibrahim Bender. Un hombre de pensamiento puro y educación aristocrática, Osip nunca se habría asociado con un estafador astuto y sin escrúpulos, pero Bender presenta una oferta que Osip no puede rechazar. Una preciosa reliquia real, un cetro dorado con incrustaciones de diamantes, está escondido en algún lugar de la ciudad; Bender necesita un compañero en su misión para encontrarlo y le ofrece a Osip una parte de las ganancias de la venta del tesoro. Y así comienza su aventura conjunta, forjada con giros y vueltas cómicos y peligrosos, donde tienen que burlar y superar en astucia a los oficiales de la Guardia Blanca, así como a la mafia local, que también tienen los ojos puestos en el cetro.
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The plot is based on the story of a village demented youth. He is a local fool, living in a poor hut with a sick mother. His neighbors are the Jewish family of the local blacksmith Mendel, and he is secretly in love with his youngest daughter Sonya. When the war starts, the Germans quickly occupy the village. Panic begins among the Jews, as well as in the Mendel family, and they try to equip a shelter at home, which the young man becomes aware of. Hoping to get the blacksmith's house, he reveals this secret to the Germans, but the German military police take him to their headquarters. The protagonist finds Sonya in his garden and wants to save her life, not imagining what difficulties this decision will turn out to be for everyone.