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Ibrahim Bender e Osip ficaram famosos demais e agora são procurados pela polícia de dois países: Rússia e Turquia. Em busca da vara de ouro, eles terão que se disfarçar de artistas de circo, terroristas e até como duas senhoras viajando em um navio, mãe e filha até chegarem à Turquia.
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Em 1919, o destino promove o encontro do jovem idealista Osip e do vigarista turco Ibrahim Bender. Ambos estão em busca de uma relíquia real, uma joia preciosa que bandidos locais e oficiais também querem obter. Osip aprende com Bender como bajular, enganar, chantagear e brigar. E se apaixona pela garota mais linda da cidade. E, ao que parece, não só por ela, mas também por uma bela estrangeira. Nasce aí o lendário Ostap Bender-Zadunaisky.
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The plot is based on the story of a village demented youth. He is a local fool, living in a poor hut with a sick mother. His neighbors are the Jewish family of the local blacksmith Mendel, and he is secretly in love with his youngest daughter Sonya. When the war starts, the Germans quickly occupy the village. Panic begins among the Jews, as well as in the Mendel family, and they try to equip a shelter at home, which the young man becomes aware of. Hoping to get the blacksmith's house, he reveals this secret to the Germans, but the German military police take him to their headquarters. The protagonist finds Sonya in his garden and wants to save her life, not imagining what difficulties this decision will turn out to be for everyone.
