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After he leaves the police force, Dae-ho establishes himself as the sheriff of his town. He then investigates Jong-jin, a businessman, because of his alleged ties to drugs.
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El Detective Han Do Kyeong, que durante años en secreto ha estado haciendo el trabajo sucio para el alcalde corrupto Park Seong Bae, está ahora presionado por un fiscal implacable llamado Kim Cha que lo instiga para que coopere en una investigación contra el alcalde. Al sentirse atrapado, Han convence a su joven compañero Moon Seon Mo para hacerse cargo de su trabajo para el alcalde, pero las cosas empiezan a enredarse de manera impredecible. Como las cosas están empeorando, sólo los más malos sobreviven en este mundo del perro-come-perro.
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La última dinastía Joseon se caracterizó por ser un periodo de agitación social y económica en Corea. Debido a las desastres naturales, las continuas malas cosechas, la pobreza, el hambre y la muerte están a la orden del día. Preocupada por su propia riqueza, la aristocracia comienza a extorsionar a las clases bajas. En medio del torbellino, una banda de luchadores se levanta contra las autoridades para perseguir a funcionarios corruptos y compartir su botín con los más desfavorecidos.
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Cheol Min, un ex-boxeador con un pasado oscuro y misterioso, acepta el trabajo nocturno atendiendo un parking. Un día,conoce a una chica llamada Jung Hwa que quedó ciega a consecuencias de un accidente de tráfico,ella entra en la cabina donde trabaja y sin saber que es él, le da caramelos y mandarinas. Pasan asi los días y entre ellos surgirá un amor mutuo. Jun Hwa, al hacerse un chequeo médico pone en conocimiento de Cheol Min que de no hacerse la operación pronto para recobrar la vista más adelante seria demasiado tarde. Cheol Min hara lo imposible por conseguir que Jun Hwa se opere, pero ¿será suficiente? ¿Que hará para poder conseguir todo el dinero de la operación?