Dos hombres de avanzada edad discuten sobre la vida, la muerte, las mujeres y el sexo. Los dos están enamorados de Nacifa, una joven de origen magrebí.
France, 1940. German troops have just invaded the country, but in the rural idyll of the family chateau inhabited by 20-year-old Mellie with her impoverished aristocrat father Alexandre and adolescent cousin Robinson, the war still seems far away, apart from the fact that Mellie's rich and unpopular fiancé André has been drafted into the army. For Robinson and his friends the same age, including the temperamental Bertrand, the war is merely a game they play in the remoteness of the blue island in the lake.
El film surge de la correspondencia entre Lou Andreas-Salomé y Rainer Maria Rilke; sin embargo, describe instantes y aspectos en la vida de una pareja contemporánea en metamorfosis. Miéville logra mostrar la grandeza y la miseria, la claridad y el misterio. Más allá de las heridas, el tiempo y la guerra de los sexos, lo único que queda es la radiante belleza de las cosas.