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Después de enfrentarse en una pelea, dos especialistas de la marina inician una sólida amistad. Con el tiempo, uno de ellos se enamora de la mujer del otro y decide solicitar su traslado a otra unidad para olvidarla. El tiempo y las circunstancias harán que vuelva a coincidir. Poco después una misión muy complicada les espera, una misión que puede determinar sus vidas para siempre.
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En torno a 1860, en vísperas de la Guerra de Secesión y a punto de terminar el periodo de colonización del Oeste (1785-1890), el teniente John J. Dunbar se dirige a un lejano puesto fronterizo que ha sido abandonado por los soldados. Su soledad lo impulsa a entrar en contacto con los indios sioux y, gracias a ello, conoce a 'En pie con el puño en alto', una mujer blanca que fue adoptada por la tribu cuando era niña. Poco a poco, entre Dunbar y los sioux se establece una relación de respeto y admiración mutuos.