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En medio de la noche, Tomoe Enjō mata a sus padres a puñaladas en un ataque de ira, antes de escapar de su apartamento presa del pánico. No mucho después, un ladrón sin hogar encuentra sus cuerpos, pero cuando regresa con la policía, para su sorpresa, los encuentra siendo recibidos por los residentes en perfecto estado de salud. Algún tiempo después, Shiki ayuda a defenderse de algunos matones de la escuela que estaban atacando a Tomoe. Aparentemente tomado por la presencia de Shiki, rápidamente le pide que lo ayude a esconderlo, afirmando extasiado que es un asesino. Shiki está de acuerdo y simplemente cita que ella 'es igual que él' cuando se sorprende por su fácil aceptación de su estado.
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Los mafiosos violan a una adolescente, Fujino Asagami, en un bar abandonado. Mikiya Kokutō la encuentra inconsciente y la lleva a su apartamento. Cuando Mikiya se despierta a la mañana siguiente, se da cuenta de que Fujino ya se ha ido. Las noticias informan sobre varias víctimas de asesinato desmembradas en un bar abandonado. Más tarde, en Garan no Dou, Tōko habla con Shiki Ryōgi sobre los asesinatos recientes y le pide que capture a un sospechoso para un cliente. Shiki, segura de que reconocerá al sospechoso a la vista, se va sin leer el expediente del sospechoso. Mientras tanto, Mikiya le pide dinero a su amigo Gakutō. Gakutō acepta con la condición de que Mikiya lo ayude a encontrar un amigo en común, Keita Minato.
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En 1995, Mikiya Kokutō se encuentra brevemente con una chica llamada Shiki Ryōgi mientras caminaba hacia su casa. Más tarde, en su escuela secundaria, Mikiya reconoce a Shiki entre la multitud. Él se presenta a ella. Si bien Shiki aparentemente ha olvidado su reunión anterior y se comporta de manera significativamente diferente, los dos se hacen amigos. Algún tiempo después, por la noche, Shiki sale de su casa para pasear por la ciudad de Mifune. Encuentra el cadáver de una víctima de accidente de tráfico y aplica su sangre en sus labios, aparentemente en trance.
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Nota: los eventos de la película se presentan al espectador en formato no lineal. Esta sección describe los eventos en orden cronológico. En septiembre de 1998, la taciturna Shiki Ryōgi vive sola en un apartamento apenas amueblado donde suele visitarla un amigo cercano, Mikiya Kokutō. Un día, él la visita y le ofrece a Shiki helado Haagen-Dazs con sabor a fresa. Los dos se involucran en bromas amistosas. Más tarde, Shiki habla sobre una serie de suicidios que involucran a varias chicas de secundaria con el mago Tōko Aozaki, director de Garan no Dou (伽藍 の堂, Hollow Shrine), una agencia de detectives (de la cual Shiki y Mikiya son empleados) que se especializa en sucesos paranormales.