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Los gurús de finales de la dinastía Goryeo intentan obtener una espada legendaria y sagrada, y los humanos en 2022 persiguen a un prisionero alienígena que está encerrado en el cuerpo de un humano. Las dos partes se cruzan cuando se abre un portal de viajes en el tiempo.
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Hae-Joon, un veterano detective, investiga la sospechosa muerte de un hombre en la cima de una montaña. Pronto, comenzará a sospechar de Sore, la mujer del difunto, mientras la atracción que siente por ella le desestabilizará.
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Un misterioso caso de asesinatos en serie tiene lugar por jaechaui (cadáveres que se han levantado de entre los muertos y pueden hablar). Pero estos cuerpos son manipulados por alguien.
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In the 15th century, despite so many accomplishments he has made for the people, King Sejong, his biggest goal is still remaining; the invention of original letters that can be read and written by all the people. But courtiers who want to dominate the knowledge and the power, are against his will and discourage his belief. Frustrated King Sejong hears about a bonze Sinmi a phonogram expert, and secretly brings him in the palace.
