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A porta do tempo se abre entre o espadachim que quer apoderar-se da lendária espada divina no final da Dinastia Goryeo e aqueles que perseguem um prisioneiro alienígena preso em um corpo humano em 2022.
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Um detetive investiga a morte de um homem nas montanhas e no decurso da sua obstinada investigação encontra a misteriosa esposa do homem morto.
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Uma série de assassinatos são cometidos por mortos-vivos. No primeiro caso, o corpo do suspeito é encontrado ao lado da vítima na cena do crime, mas a polícia descobre que o cadáver morreu há três meses. Enquanto isso, a jornalista LIM Jin-hee recebe uma ligação misteriosa de um homem que afirma ser o culpado do assassinato. O suspeito avisa que mais três assassinatos estão por vir, e que serão executados por cadáveres que ressuscitaram dos mortos, os Jaechaui. No dia do primeiro assassinato anunciado, a polícia está apostos para capturar o assassino quando é surpreendida por um ataque de um exército Jaechaui. Quem está por trás de tudo isso e qual o motivo?
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No século 15, apesar de tantas realizações que fez para o seu povo, o Rei Sejong, mas um objetivo ainda maior permanece por realizar; a invenção de cartas originais que possam ser lidas e escritas por todas as pessoas. Mas os cortesãos que querem dominar o conhecimento e o poder estão contra a sua vontade e desencorajam essa crença. O frustrado Rei Sejong ouve falar sobre um especialista em fonogramas, Sinmi, e leva-o secretamente para o palácio…