The spirit of the evil Dr. Mabuse takes over the body of a famous professor. The professor/Dr. Mabuse then begins a new crime wave that terrorizes the city.
Willy (Anne Baxter) trabaja de camarera en un circo, pero sueña con ser acróbata y lo conseguirá con la ayuda de un compañero de trabajo. Lo malo es que se ve envuelta en un triángulo amoroso del cual no saldrá indemne.
Con la ayuda de las tropas soviéticas, los comunistas se han hecho con el poder en Checoslovaquia. Una compañía de circo intenta cruzar la frontera con Austria para huir de la represión. (FILMAFFINITY)