The spirit of the evil Dr. Mabuse takes over the body of a famous professor. The professor/Dr. Mabuse then begins a new crime wave that terrorizes the city.
Торговый атташе Отто Дернбург приезжает из Южной Америки на деловые переговоры в Германию. На приеме он знакомится с привлекательной миллионершей Карлоттой Рамирес. Позже он посещает своего младшего брата Ральфа, который живет со своим другом Чарли на чердаке. Друзья пригласили в гости двух очаровательных шведок Уллу и Бритту, но боятся их сурового дяди Нильса. Девушки не хотят оставаться наедине с молодыми людьми. Должна приехать тетушка Чарли, но ее нет. Ради своего брата и чтобы спасти вечер, доктор Дернбург переодевается в тетушку Чарли. Ситуация становится все более сложной, когда на вечеринке появляются отец Чарли и дядя Нильс…
Мечтающий выбраться за рубеж управляющий цирка из Чехословакии с установлением в его стране коммунистического режима решает взять судьбу в свои руки и вместе с цирком отправиться на Запад.
Фильм воссоздает историю создания оперы «Паяцы» молодым композитором Леонкавалло. В основе сюжета лежит происшествие, свидетелем которого Леонкавалло был в раннем детстве. Ревнивый актер странствующей труппы убил неверную жену и ее любовника во время представления. Оперу приняли к постановке в миланском театре «Даль Верме»; постановкой руководил А. Тосканини. Опера Леонкавалло сломила равнодушие и нерасположение к нему музыковедов, успех ее был огромным, и «Паяцы» появились сразу же на всех сценах Европы.
