Frank Cotton tiene en su poder un enigmático cubo dotado de poderes extraordinarios. Según antiguas leyendas, es una especie de puerta a seres de otra dimensión que pueden proporcionar placeres sensuales inimaginables. Cotton convoca a estas criaturas, pero sólo le inflingirán tormentos y dolor hasta acabar con él. 20 años después, dos nuevos inquilinos se instalan en la antigua casa de Frank: su hermano y su esposa. La aparición del espíritu de Frank es el principio de una vorágine de horror en estado puro.
A beautiful young girl returns to her peaceful rural home town to find that the house she grew up in has been defaced, her parents are missing, and the whole town hates her father, a bank supervisor who foreclosed on many of the local farms. Only "Marvelous Mervo," who wanders around town dressed in a clown's suit with a permanent grin painted on his face, seems happy to see her. As Mervo's brother tries to rekindle his love affair with Jill, those closest to her are slaughtered like cattle, one by one.