Расставив вокруг себя зажженные свечи, Фрэнк открывает купленную им на восточном базаре старинную шкатулку. Легенда гласит, что живущие в ней демоны могут доставить владельцу неописуемые наслаждения. Но Фрэнк не мог и предположить, что эта шкатулка — ключ к вратам Ада.
Джилл Робинсон после долгого отсутствия возвращается в родной городок, который встречает её крайне негостеприимно. А всё из-за того, что её отец-банкир за долги отобрал у многих фермеров участки земли. Единственным, кто искренне рад видеть Джилл, становится местный дурачок Мерво, обожающий бродить по окрестностям в клоунском костюме. Вскоре его одержимость новой подругой начинает переходить все границы.
