Estamos en la Granja Manor, en la Inglaterra de los años cincuenta. Hartos de los maltratos que les da el brutal granjero Jones, todos los animales se unen en una violenta rebelión que excluye a todos los humanos: ha nacido la Granja Animal. Pero el entusiasmo se torna en decepción cuando los cerdos, con el dictatorial Napoleón a la cabeza, asuman el control de la revolución.
Donald y Goofy alquilan un velero un poco inusual: para alquilarlo, pones una moneda en una ranura, y el mástil y la vela aparecen. Desafortunadamente, después de un tiempo, vuelven a bajar. Cuando se quedan sin dinero, quedan a la deriva.
Donald recibe por correo un kit completo de hipnosis con gafas hipnóticas incluidas y decide probarlo en Pluto. Usando las gafas, convence a Pluto de que es un ratón, una tortuga y un pollo. Donald encuentra extremadamente divertida cada "transformación" que sufre Pluto; pero Pluto se mete en una pelea con un gallo. Donald le ayuda a ganar la pelea haciéndole pensar que es un león pero, desafortunadamente, las gafas se rompen y Donald es perseguido por Pluto.
Minnie's learning first aid; she asks Pluto and Figaro for help. Pluto keeps throwing Figaro into buckets and otherwise getting him into trouble. Then, when Minnie has Pluto all trussed up in splints, Figaro taunts him.
Un entrañable dragón se distingue del resto de su especie porque no se siente violento ni malvado. Antes que atacar a los seres humanos, prefiere entretenerse en cantar canciones o recitar poesía. Un día aparece un famoso caballero andante, que le enseñará a combatir.
Mickey's going golfing, and Pluto is his caddy. Besides the usual caddy duties, Pluto runs to the ball and points to it. But when the ball lands in a gopher hole, Pluto's got another task: chase the gopher. They eventually chase each other through a number of holes in a knoll where Mickey is trying to putt out, causing the knoll to collapse.
