Tras quedarse huérfano en los años de la Gran Depresión, Pequeño Árbol, un niño cherokee de ocho años, decide ir a vivir a las montañas junto a sus abuelos: Bonnie, una mujer india, y Wales, un hombre blanco de origen escocés que ha asumido los valores de la tribu a la que pertenece su mujer. Con ellos y su amigo John Sauce, un indio con poderes mágicos, aprenderá a encontrar su camino en la vida. Basada en la novela homónima del escritor y líder segregacionista del KKK Asa Earl Carter, con el seudónimo de Forrest Carter.
Rose se encuentra en el viejo bar recordando, junto a Kelly, los buenos tiempos que pasaron con Josey. Mientras, una banda de mejicanos, ocupados en acorralar a unos pobres apaches renegados, se acerca rápidamente al bar e interrumpen la paz del pueblo, matando a Kelly y llevándose a Rose con ellos para divertirse. Pero todo esto llegará a oídos de Josey, que volverá para vengar la muerte de su amigo.
Rose se encuentra en el viejo bar recordando, junto a Kelly, los buenos tiempos que pasaron con Josey. Mientras, una banda de mejicanos, ocupados en acorralar a unos pobres apaches renegados, se acerca rápidamente al bar e interrumpen la paz del pueblo, matando a Kelly y llevándose a Rose con ellos para divertirse. Pero todo esto llegará a oídos de Josey, que volverá para vengar la muerte de su amigo.
A punto de finalizar la Guerra de Secesión, un grupo de unionistas, liderados por el sádico capitán Terrill, asesina a la familia de un granjero llamado Joseph Wales. Movido por el odio y el deseo de venganza, se une a un grupo de rebeldes. Poco después, finaliza la contienda, el ejército de la Unión ofrece la amnistía a todas las guerrillas y sus compañeros aceptan. La rabia y el dolor siguen vivos dentro de Wales, y no se rendirá tan fácilmente.
