Skinny (voice)
Las cigüeñas llegan, como todos los años, hasta un pintoresco circo para repartir los bebés a sus respectivas mamás. La señora Dumbo, una elefanta, descubre que su bebé tiene unas orejas enormes; todas sus compañeras se ríen de él, pero la señora Dumbo lo defiende siempre, hasta el punto de ser encerrada por enfrentarse a todo aquel que se mofe de su retoño. El pequeño Dumbo, maltratado y ridiculizado por todos sus compañeros, sólo cuenta con la ayuda de un minúsculo ratoncito llamado Timothy, que decide hacer de él una estrella del circo.
Puddin' Head Duffy
Based on the comic strip by Gene Byrnes, the "Reg'lar Fellers", and one girl-feller, tinker with building a land/water machine, form a kid-band and go on the radio, celebrate a birthday, get involved with gangsters...and reunite a wealthy recluse with her baby granddaughter and estranged daughter-in-law.