Skinny (voice)
Dumbo é um bebé elefante que nasceu com umas orelhas enormes. Um dia ele conhece Timóteo, um ratinho que mete medo à maioria dos elefantes do circo onde vive Dumbo. Ao contrário do que se podia esperar, o rato e o elefante acabam por se tornar amigos e, juntos, eles tornam-se as maiores atracções do circo. Usando suas orelhas, Dumbo faz o que nenhum outro elefante consegue: voar!
Puddin' Head Duffy
Based on the comic strip by Gene Byrnes, the "Reg'lar Fellers", and one girl-feller, tinker with building a land/water machine, form a kid-band and go on the radio, celebrate a birthday, get involved with gangsters...and reunite a wealthy recluse with her baby granddaughter and estranged daughter-in-law.
