Mr. Borovsky
ウォール街にある投資銀行のコンプライアンスと経済テロ阻止を目的としたCIA情報分析班のアナリストという、二つの顔を持つジャック・ライアン（クリス・パイン）。ある日、モスクワの投資会社チェレヴィン・グループの不審な動きをキャッチし、上官ハーパー（ケヴィン・コスナー）にエージェントの現地派遣を要請する。しかし、彼から返ってきたのはライアン自身による調査命令だった。チェレヴィン・グループへの監査を装ってモスクワへと飛んだライアンだが、そんな彼に同グループの警護員が襲い掛かってくる。
Klotkoff
ソ連国内でアメリカ製の半導体チップを持ち出した003が雪原で遭難。遺体から半導体チップを回収したボンドはソ連軍に追われるが、スキー&スノーボードで振り切って任務を果たす。 003の死体から発見されたのはマイクロチップ。このチップは従来のものと違い、核爆発で発生する強力な磁気にも対抗できるものだった。製造元のゾリン産業が怪しいとにらんだ英国情報部はボンドにゾリンの内偵を命じる。そこでボンドはチップの製造元であるゾリン社を調査する。 社長のマックス・ゾリンが所有する常勝の競走馬を調査するうちに、その馬からはマイクロチップに制御されたステロイド供給装置が見つかる。ゾリンを追ってサンフランシスコに潜入したボンドは彼がシリコンバレーを壊滅させ、マイクロチップ市場を独占しようとしていることを知る。
Lieutenant of Ming's Air Force
アメリカンSFコミックが原作のアドベンチャー。地球に頻発する怪現象は惑星モンゴからの放射能のせいだと突き止めた科学者は、フットボールの選手フラッシュを送り込み、皇帝ミンと対決させる。
Ephraim
The kids decide to earn money by making jam from damaged apples, but disaster occurs.
