Joe Salazar

When young Buddy falls into Santa's gift sack on Christmas Eve, he's transported back to the North Pole and raised as a toy-making elf by Santa's helpers. But as he grows into adulthood, he can't shake the nagging feeling that he doesn't belong. Buddy vows to visit Manhattan and find his real dad, a workaholic publisher.

5年前、相棒のKとともに地球の危機を救ったJは、いまやMIBのエリート捜査官。日常業務を淡々とこなす平穏な毎日を送っていた。しかし、そんな彼の前に新たな敵が出現した。地球上では下着のモデルとして活躍している超セクシー宇宙人のサーリーナに、なんとMIB本部が占拠されてしまう。一人助かったJが頼れるのは、現在は引退している元相棒のKだけ。ところが、郵便局員となったKは完全に平和ボケ状態。しかもエージェント時代の記憶をきれいに消されていた。果たして、Kは記憶を取り戻し、敏腕エージェントとしてJとともに地球を救うことができるのか？