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お祭りを2日後に控えたフランス西南部の海辺の街ロシュフォールに、作曲家の卵のソランジュ（フランソワーズ・ドルレアック）とダンサー志望の妹デルフィーヌ（カトリーヌ・ドヌーヴ）という双子姉妹が暮らしていた。お祭の当日、旅芸人のエチエンヌ（ジョージ・チャキリス）たちに頼まれ、彼女たちは歌と踊りを披露する。
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The tragic story of a young orphan girl who is befriended by an innocent but emotionally disabled veteran of the French Indochina War.
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Music seller and singer on occasion, Jacques Gardel learns from master Jérôme Quilleboeuf that he inherits oil fields located in Big Bend in Texas.
