Janice Brabaw

思春期の少年が兄のように慕うのは、20代のちょい悪青年。人並みの高校生活を送っていた少年は、年上の彼に感化されて道を踏み外し始め、事態は穏やかならぬ方向へ向かっていく。

秘密組織MIB所属のエージェントJとKは、日々異星人の取り締まり追われていた。長年コンビとしてやってきた2人だが、Kの単独捜査をいぶかしんだJは直接そのことを彼に問いただす。だが、本人は全然聞く耳を持たず何の情報提供もしてくれない。次の日、本部でJはKを捜していたが40年以上も前に死亡していたと聞く。