1955년 일본 오사카의 하천가에 있는 우동집 아들 노부오는 어느 날 건너편에 정박한 작은 배 속에서 살고 있는 키이치와 누나 긴코를 알게 된다. 키이치 어머니는 매춘을 해서 생계를 꾸려 가면서 동네 사람들의 멸시 속에서도 순수함을 잃지 않은 키이치와 누나 긴코를 노부오의 부모는 그들과 친하게 지내는 걸 꺼려하면서도 한편으로는 그들을 친절하게 대해준다. 그러던 어느 날 우연히 키이치 어머니의 방을 들여다본 노부오는 충격을 받게 되는데...
A ceramic figure of a blue mouse with long ears, stubby legs, and no tail suddenly comes to life. He is a “Manxmouse” as known in the legend. Since he is new to this world, his fearless curiosity leads him to meet a frog couple, an aviator hawk, a stray tiger, and a girl. Although he learns about his ultimate fate-to be eaten by a “Manxcat”-he decides to face this cat and challenge his destiny.
Tetsuya, a worker at a US Air Base who moonlights as a bartender with his bar hostess roommate, dreams to move to the United States one day. Meanwhile, his best friend Jun wants to build a home on some local wasteland. Yet the introduction of Yuki, who they both fall in love with, begins to tear their friendship apart.
