Uma figura de cerâmica de um rato azul com orelhas compridas, pernas grossas e sem cauda de repente ganha vida. Ele é um "Rato Ultrajante", como é conhecido na lenda. Como ele é novo neste mundo, sua curiosidade destemida o leva a conhecer um casal de rãs, um falcão aviador, um tigre vira-lata e uma garota. Embora ele aprenda sobre seu destino final - ser comido por um "Gato Ultrajante" - ele decide enfrentar este gato e desafiar seu destino.
Tetsuya, a worker at a US Air Base who moonlights as a bartender with his bar hostess roommate, dreams to move to the United States one day. Meanwhile, his best friend Jun wants to build a home on some local wasteland. Yet the introduction of Yuki, who they both fall in love with, begins to tear their friendship apart.
