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1930년대 일본이 중국을 침공하는 바람에 상해에 있던 서커스단은 광주로 옮겨가게 된다. 서커스단의 곡예사 의동은 숙부를 찾아 광주에 가지만 숙부는 억울하게 옥살이를 하고 있다. 광주에 주둔한 용운 일파는 아편을 만들기 위해 담배공장을 인수하고 서커스단원들은 공장에서 일하도록 유혹을 하게 되고, 단장의 사위가 유혹에 넘어가 아편중독자가 되어 이용만 당한 채 죽는 일이 발생한다. 의동과 서커스 단원들은 그들과의 한판 승부를 준비하고 그들의 묘기를 복수의 칼로 이용한다.
Screenplay
필리핀 재벌이자 위조지폐, 도박, 마약을 거래하는 왕산파일당을 일망 타진 하려고 CIA요원인 베리가 파견된다. 차기 보스 자리를 노리는 양아들 윙과 조카 빌의 암투가 벌어지는데 그들에게 각기 고용된 여자킬러미야모도와 링에게 왕산의 암살지령이 내려진다. 결국 완산의 딸 스잔나의 결혼식날, 링에게 왕사나은 저격당하고 와중에 베티와 미야모도가 뒤섞여 암살극을 미궁으로 빠져든다. 왕산이 죽고 보스가 된 빌은 링에게는 미야모도를, 미야모도에게는 링을 죽이도록 지령을 내린다. 나이트클럽에서 만나게 된 베티와 링, 링을 암살하러온 미야모도. 그리고 링과 미야모도를 처치하려는 빌의 부하들이 부딪혀 총격전을 벌이는데...
Screenplay
Fung and Pan, two policewomen, are assigned to protect a gangster's mistress turned police informant. Her lover orders her assassination, but the attempt fails. In a desperate bid to prevent her going to court, he threatens to kill Pan's stepfather. Pan has no choice but to leave the police force in order to protect her family and seek her revenge.
