흑인 린치를 금하는 법안이 통과되지 못한 시절의 미국. 당대의 스타였던 빌리 홀리데이도 ‘이상한 과일(Strange Fruit)’을 부르지 못하게 된다. 억압받는 소수자의 초상을 적나라하게 은유한 가사 때문. 불안정한 마음을 안고 자주 휘청거리는 빌리지만 이 노래에 담긴 의미만은 흘려보내고 싶지 않다. 결연히 마이크를 잡은 그의 목소리는 미국을 놀라게 한다.
17세 마야 윌슨은 비극적인 보트 사고로 어머니를 잃는다. 프롬을 고대하던 평범한 고교생 마야의 행복이 산산조각 난 지 몇 달 뒤, 어머니의 먼 사촌 시에나가 마야의 가족과 잠시 함께 살게 된다. 시에나는 마야가 프롬을 준비하는 걸 헌신적으로 돕고 마야는 점차 활기를 되찾아간다. 하지만 시에나의 진짜 목적은 마야와 마야의 아버지 토니를 자신의 가족으로 만드는 것. 시에나는 아무렇지 않게 살인을 저지르며 과거 토니와 함께하지 못했던 프롬의 밤을 다시 실현하려 하는데...
