In a small city of Brazil, Flor (a very good looking woman) marries Vadinho, a very handsome and erotic man. Once married she finds he is a good-for-nothing. She works teaching cooking to her neighbours but he takes all her money to gamble. One day he dies. Flor misses the goods of the marriage so she marries again with a very correct gentleman – the owner of the drugstore (Teodoro). Now she’s very happy with her man, but misses the erotic moments with her previous husband. Then the ghost of Vadhino comes to earth to chase her.
On New Year's Eve, six friends reunite to celebrate the new year. As the night progresses, the revelry soon gives in to long-seated conflicts as well as joys and hopes for a better future.
1980년대 중반 폴란드 출신 교황 바오로 6세가 브라질 리우데자네이로에 세 번째 방문을 하는데 하필 유명한 슬럼가 favela 역의 한 호텔에 묵는다고 고집을 피운다. 국민의 95% 이상이 천주교인이기 때문에 교황이 위태로워져서도 안되고 한 방의 총소리도 근처에서 들리지 않게 하기 위해 브라질 정부는 몸살이 난다. 교황방문 6개월 전, 극심한 부패로 경외와 경멸을 동시에 받으며 경찰 위신은 바닥에 떨어져 있는 상태에 언제 어디서 총을 맞을지 모르는 이 지역에 두 명의 경찰 신참이 들어오는데...
