Vendor (uncredited)
블랑쉬는 욕망이라는 이름의 전차를 타고 미국 남부 항구도시인 뉴올리언스에 도착한다. 명문 가문 출신인 그녀는 이 퇴락한 도시와는 어울리지 않는 차림새를 하고 여동생의 좁고 허름한 아파트를 수소문해 찾아간다. 여동생의 남편, 스탠리는 폴란드 출생의 노동자로 다혈질에다 거침없는 성격의 소유자이며 음주와 도박을 일삼는 난폭한 사내이다. 그는 뭔가 환상을 쫓고 있는듯하고 자신이 경멸하는 것같은 블랜치에게 처음부터 적개심을 갖게 되었다. 확실히 블랜치는 이 도시가 어울리지 않다. 현실을 쉽게 받아들여 현실에 녹아들 수 없었던 그녀는 자꾸 자신의 내부로 도피 하려고만 했고 이러한 블랜치를 스탠리는 도저히 참을 수 없다. 그래도 스탠리의 친구 미치는 블랜치에게 관심이 간다. 그녀와 데이트도 하고 그녀를 자기의 어머니에게 소개하려고도 한다. 그러나 스탠리의 방해로 미치는 불랜치의 곁을 떠나고, 스텔라가 아이를 출산하러 병원에 간 사이, 스탠리는 블랜치를 능멸한다. 스텔라의 집앞에 의사와 간호원이 기다리고 있다. 블랜치를 정신병원으로 데려가려고 하는 것이다. 처음에는 따라나서기를 거부하던 블렌치는 의사의 친절한 말에 이끌려 결국 따라나선다.
Peddler (uncredited)
Two tobacco growers battle for control of the cigarette market.
Tom (singing voice)
Tom ties up Spike and sneaks into the courtyard of the glamorous Toodles Galore with his bass, hoping to woo her with his song, much to the annoyance of a sleeping Jerry.
Jazz Singer in Nightclub (uncredited)
Frenchwoman Michele de la Becque, an opponent of the Nazis in German-occupied Paris, hides a downed American flyer, Pat Talbot, and attempts to get him safely out of the country.
Black Man in Jail (uncredited)
An unhappy, self-centered woman runs off with her sister's husband, wreaking havoc and ruining the lives of those around her.
Porter
As foreman of a dude ranch, Gene has two problems. One is a guest, the spoiled daughter of a millioniare, and the other is the disgruntled ex-foreman that Gene replaced, now just a ranch hand. Gene eventually gets the daughter straightened out but has to fire the ex-foreman and this leads to trouble when he returns intent on revenge.
Thonga
Stranded in Africa, Chuck and his pal Fearless have comic versions of jungle adventures, featuring two attractive con-women.
Buck Bedford
In and around some great blues, swing and jazz music, a very unpopular band-leader. Prince Ellis, is killed in a Harlem nightclub, and, in and around some more great music, a detective finds the lists of suspects is very long, as Prince Ellis was indeed very unpopular with many citizens.
Willy, Train Porter (Uncredited)
The Phantom Robber gets a fortune in jewels and some valuable papers from a robbery on the crack train "The Midnight Limited" and Val Lennon and his pretty assistant, Joan Marshall, are on his trail. But the Phantom strikes three more times and adds murder to his list. Val decides to use himself as bait, although Chief Harrigan and Joan beg him not to risk his life. But Val, disguised as a wealthy Canadian, boards the train for a rendezvous with a killer.
Fred Stilton
After noted violinist Arthur Williams suffers a hand injury which ends his playing career, his hopes are transferred to his son, who prefers swing music to classical.
Tommy McCoy and "Dude" Markey are both in love with Harlem singer/dancer Nita. Markey robs a jewelry store and turns the loot over to gang-boss Murray Howard. Later, Markey robs the safe, steals the jewelry, and, in order to get rid of his rival for Nita, frames the robbery on McCoy. The latter's big-brother thinks otherwise and, with Nita's help, sets out to prove it.
Lightfoot
A confidence man pretending to be a mentalist swindles a family.
Bartender (uncredited)
Joe, who owns a gas station along with his brothers and is about to marry Katherine, travels to the small town where she lives to visit her, but is wrongly mistaken for a wanted kidnapper and arrested.
Cook Serving Food to Passengers (uncredited)
재산을 노리고 구혼을 한 비행사인 킹 웨슬리와 결혼하고자 하는 엘리를 아버지 알렉산더가 반대하고 요트에 가둬 두자 엘리는 헤엄을 쳐 해안으로 도망쳐나와 뉴욕으로 가는 그레이하운드 버스에 오른다. 그 버스에는 근무 중에 술을 마셔 해고당한 신문 기자 피터가 맨 뒷 좌석에 자리잡고 있는데, 엘리는 피터와 맨 뒤의 좌석에 나란히 앉게 된다. 여행 도중 엘리가 소지품이 든 가방을 잃어버렸음에도 신고하기를 거부하자 피터는 엘리의 신분에 대해 의심을 하게 된다. 그레이하운드로 계속되는 여행 다음날 둘은 잠시 쉰 휴게실에서 느긋하게 아침 식사를 하다가 엘리와 피터는 버스를 놓치게 되고, 피터는 엘리의 신분을 알게 된다. 엘리는 피터에게 뉴욕에 도착하도록 도와주면 자신에 대한 특종 기사를 쓰게 해 주겠다며 거래를 제안하지만 부잣집 딸이나 부를 탐내 결혼하려는 킹 웨슬리 같은 사람한테 전혀 관심이 없다면서 퉁명스럽게 이 제안을 거절한다.하지만 북쪽 으로 향하는 여행에서 몇 가지 우연찮은 사고가 일어나게 되고 피터와 엘리는 여러 곤경에 같이 빠지게 되는데...