유럽의 작고 가난한 왕국 마코브니아의 국왕 아치메드는 국가의 재정을 보호하기 위해 고군분투한다. 왕국에서 제일가는 부자인 과부 소냐가 파리로 떠나자 국왕은 매력적인 대위 다닐로를 보내 그녀가 외국인과 재혼하는 것을 막으려 한다. 소냐와의 결혼에 실패하면 다닐로는 감옥에 가게 되는 것이다. 우여곡절 끝에 다닐로는 소냐와 결혼을 약속하지만 그가 명령에 의해 자신에게 접근했음을 알게 된 소냐는 다닐로의 청혼을 거절하고, 결국 다닐로는 감옥에 갇히게 된다. 프란츠 레하르의 유명한 동명 오페라타를 각색한 영화. 경쾌한 음악과 활기 넘치는 대사를 루비치 만의 세련된 유머와 스타일로 증류해 낸 작품으로, 시대를 통틀어 가장 뛰어난 뮤지컬 영화라는 평가를 받으며 이후 할리우드 뮤지컬에 많은 영향을 미쳤다.
광고미술을 하는 길다는 파리행 기차에서 젊은 예술가 조지와 토마스를 만난다. 두 청년은 동시에 길다의 매력에 빠지고, 그녀를 사랑하게 된다. 두 청년 중 한 명을 선택할 수 없던 길다는 그들의 친구이자 뮤즈가 되어 셋이 함께 지내자고 제안한다. 그러나 그들의 플라토닉러브는 유통기한이 그리 길지 않고, 그들의 관계에는 균열이 생긴다.
노엘 카워드의 동명희곡을 각색한 작품으로, 루비치는 세 남녀의 모호한 관계를 통해 할리우드의 도덕성을 꼬집는다.
