실화를 바탕으로 한 작품으로 아들과 연인을 두고 멕시코에서 미국으로 건너간 남자의 가슴아픈 사연을 그린 영화다. 이반은 멕시코에서 요리사로 일하면서 어린 아들을 키우고 있는 게이다. 결혼해서 아들을 낳았지만 자신의 성정체성 때문에 결혼생활을 유지할 수 없던 그는 헤라르도라는 남자를 만나 사랑에 빠진다. 이반은 멕시코를 떠나 미국으로 갈 결심을 하고 먼저 미국에 가서 나중에 헤라르도와 아들을 미국에 데리고 오겠다고 약속한다. 그러나 불법체류자로 미국에서 살게 된 이반은 약속을 지킬 수 없는 상황에 놓인다.
Miguel is the perfect coyote: dedicated, single-minded, his record unblemished. His home is the winding path of the migrant: the back alley gravel, the crumbled pavement, and last - the river. Despite this perfect record, Miguel is no stranger to death. His nickname, "El Maldito" hints of what we will soon see for ourselves, for Miguel seems haunted by the dead and dying. He comes upon them on desert roads; he hears their confessions, and takes part in their dying wishes. Miguel's house, much like the man himself, stands alone; yellowed photographs breathe the sigh of a life given over to a singular purpose - crossing his people to a new life. There are signs that this quiet struggle is soon to break. When a terrible wreck draws Miguel to the roadside, the order of his life comes to ruin, for Elena, the wreck's lone survivor, recognizes Miguel.
