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러스티 파커(Rusty Parker: 리타 헤이워드 분)는 브로드웨이의 나이트 클럽에서 일하는 코러스걸이다. 어느 날, 유명한 웨딩 잡지에서 커버 걸을 뽑는다는 얘기를 들은 러스티는 잡지사의 오디션에 참석하지만, 그 곳에서 만난 경쟁심 많은 동료의 잔꾀에 넘어가 오디션을 망치고 돌아온다. 한편 러스티의 동료를 보기 위해 나이트 클럽을 찾은 잡지사의 편집장 존 쿠대어(John Coudair: 오토 크루거 분)는 러스티에게 반하고 만다. 결국 러스티는 스타덤에 오르게 된다. 하지만 그녀는 잡지의 커버걸로 많은 돈을 벌면서도 우스꽝스런 나이트 클럽 공연을 계속한다.
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남태평양에 위치한 마나쿠라 섬. 이곳엔 순진하고 자유를 사랑하는 원주민들이 평화롭게 살아간다. 그러나 마나쿠라를 통치하는 프랑스의 총독 드라지는 이런 원주민들의 삶을 이해하지 못하고 정의와 의무, 법과 질서만을 강조한다. 마라마와 테랑기는 이곳 원주민으로 서로 사랑하는 사이다. 두 사람은 섬주민들이 축복해 주는 가운데 결혼식을 올리고 행복한 신혼의 단꿈에 젖어 있었다. 그러던 어느날, 테랑기는 타히티로 일을 나갔다가 그만 백인을 때려 6개월 형을 선고받게 된다. 함께 타이티로 항해를 떠났던 네이글 선장은 타히티의 총독에게 테랑기를 석방해 줄 것을 간청하지만 총독은 강경하게 이를 거절하는데...
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In 1921, British Lord Athleigh arrives in Dublin with his daughter, Helen, to engage in peace talks. As wanted Irish rebel leader Dennis Riordan is not recognized in public, he is able to move about freely and saves the Athleighs from an assassination attempt by a radical faction. Dennis and Helen meet again and, unaware of his position, Helen falls in love with him. Later when Dennis admits his identity, Helen must make a fateful decision.
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Gypo Nolan is a former Irish Republican Army man who drowns his sorrows in the bottle. He's desperate to escape his bleak Dublin life and start over in America with his girlfriend. So when British authorities advertise a reward for information about his best friend, current IRA member Frankie, Gypo cooperates. Now Gypo can buy two tickets on a boat bound for the States, but can he escape the overwhelming guilt he feels for betraying his buddy?
