Lucy
Cowardly rogue Harry Flashman's (Malcolm McDowell) schemes to gain entry to the royal circles of 19th-century Europe go nowhere until he meets a pair of devious nobles with their own agenda. At their urging, Flashman agrees to re-create himself as a bogus Prussian nobleman to woo a beautiful duchess. But the half-baked plan quickly comes unraveled, and he's soon on the run from several new enemies who are all calling for the rapscallion's head.
Sales Girl
24시간 동안 뉴욕, 뉴 올리언즈, 산 모니크에서 세 명의 영국 정보부 요원이 잇따라 피살된다. 세 사건이 서로 연관된 것이라 생각한 M의 지시를 받은 제임스 본드는 CIA 요원 필릭스 라이터와 함께 사태의 규명에 나선다. 미국에 도착하여 CIA로 향하던 007은 괴한의 습격을 받지만, 펠릭스의 도움으로 위기를 면한다. 헤로인 시장의 독점을 통해서 미국 경제를 지배하려는 산 모니크의 수상 커냉가 일당의 계획을 저지하기 위해 본드의 추적이 시작되고, 그 와중에 카드점으로 모든 일을 알아내는 아름다운 점술사 솔리테어와의 사랑이 무르익는데...
Sylvana
A group of students pay their way through school by forming a pop band called Toomorrow. Sonic vibrations from a special instrument called a ‘tonaliser’ cause an extraterrestrial to abduct the group, and have them entertain the Alphoid population.