Constance McCord

A ten year old girl named Angela leads her six year old sister, Ellie, through various regimens of 'purification' in an attempt to rid themselves of their evil, which she believes to be the cause of their mother's mental illness. Precocious, to say the least, Angela has visions of Lucifer coming to take her and her sister away, and one of her remedies for this is for them to remain within a circle of their dolls and toys until they see a vision of the virgin Mary come to them. But such thinking can only lead to an ending befitting of her own mental state.

1963년 샌프란시스코. 다음 날이면 베트남으로 떠나는 해병 대원들은 미국에서의 마지막 밤을 보내기 위해 샌프란시스코에 도착한다. 에디와 그의 친구들은 가장 못생긴 파트너를 파티에 데리고 오는 사람이 이기는 ‘개싸움’이란 게임을 하기로 한다. 에디는 한 까페에서 어머니의 일을 도우며 일하는 웨트리스 로즈를 설득 파티에 데리고 가지만 로즈는 ‘개싸움’의 정체가 무엇인지 알아버리게 되는데...