The Virgin Mary
История 10-летней Анжелы и ее младшей сестры Элли, живущих со своими не очень благополучными родителями. Однажды ночью, сразу после переезда в новый дом, после воскресного похода в церковь, Анжела рассказывает Элли, проспавшей всю проповедь, про то, что низвергнутые с неба ангелы Люцифера живут среди людей, вынюхивая их грехи, и забирают к себе в ад самых плохих. А хорошие ангелы могут показать дорогу на небо. Наблюдая за своей депрессивной матерью, зацикленной на чем-то своем, и подслушав ее слова, что она больше не любит девочек, Анжела тоже фиксируется на своей истории про ангелов. Вместе с сестрой они играют в обряды очищения, напоминающие сеансы магии, а когда остаются без присмотра, то отправляются на поиски знаков, указывающих дорогу на небо.
Dogfight Waitress
В автобусе до Сан-Франциско едет молодой солдат, погруженный в глубокие раздумья. На его лице лежит печать нелегких испытаний, посланных ему судьбой. 1966 год. Война во Вьетнаме близится к концу. Телерепортеры сообщают сухие цифры военных потерь, о которых Эдди знает не понаслышке. На фоне мировых потрясений и происходит история этого простого американского паренька, воспоминания которого переносят зрителей в 21 ноября 1963 года, за день до убийства президента Кеннеди.
