Jack is losing his sight and his faith in life along with it, while his young daughter Bella believes her family is protected by fairies. After an argument she runs away. So Jack needs to rediscover his faith in order to find his daughter.
이집트의 흥행사 알렉산더는 주변의 위협과 만류에도 불구하고 소년왕 라안테프의 미이라를 미국과 유럽 등지에서 전시할 계획을 세운다. 하지만 그는 전시회가 열리는 첫날, 라안테프의 관을 뜯는 순간 관이 비어 있는 것을 알게 된다. 몇천년 동안 잠들어 있던 미이라가 관 속에서 되살아 나온 것이다.
17세기 초 영국 마을 한쪽 눈과 털을 지닌 두개골이 발견된다. 마을 판사에게 두개골 발견을 알리지만 그가 도착했을 때 뼈는 보이지 않는다. 한편, 피터는 자신의 약혼녀 로잘린드와 함께 마을로 돌아온다. 혼자 다락방에서 잠을 자던 로잘린드는 소리를 지르는 등 이상행동을 저질러 병원으로 이송 된다. 이송되는 그녀의 손에 털과 날카로운 발톱 무성하게 자란 것을 이상하게 여긴 피터는 그녀가 잤던 다락방에서 잠을 청한다. 그날 밤 피터는 악마에 씌여 자신의 팔을 잘라버리고 판사는 해결책을 찾기 위해 런던으로 떠난다. 사라진 뼈를 발견한 엔젤은 마을 아이들을 이용해 다른 아이들을 죽이고 괴롭힌다. 엔젤을 따르는 아이들 몸엔 악마의 피부가 자라있다. 런던에서 돌아온 판사는 악마를 막기 위한 계획을 세운다.
