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초등학생 노리미치, 유스케 그리고 5명의 친구들은 불꽃놀이에 대한 궁금증이 생긴다. 불꽃놀이를 옆에서 보면 둥글게 보일까 납작하게 보일까. 해답을 찾기 위해 그들은 불꽃축제날 밤, 등대를 찾아가기로 한다. 같은 날, 부모의 이혼으로 이사를 가게 된 나즈나(메구미 오키나)는 노리미치와 유스케 중 수영경기에서 이긴 사람과 함께 가출하기로 결심한다. 어린아이들의 승부는 두가지 다른 결말로 치닫게 되는데…
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정보검색기 판매 홍보를 위해 일본의 한 탐정 사무소로 파견 근무를 나간 푸우는 1000만엔 상당의 프라이드 드래곤 피쉬를 찾아 달라는 의뢰에 직접 참여를 한다. 이 물고기가 사실은 밀수라는 것을 알아낸 푸우. 그녀는 유력한 용의자인 토비야마의 집으로 몰래 잠입하는데 그 집에는 토비야마 대신 푸우가 찾는 프라이드 드래곤 피쉬와 왠 미스테리어스한 분위기의 소년이 있다. 부시시한 머리에 런닝 셔츠. 잠옷 바지 비슷한 것을 걸친 후줄근한 옷차림의 그 소년의 이름은 나츠로. 푸우가 들어갔을 때 그는 너무나 편한 자세로 말러의 고향곡을 듣고 있었고. 그 모습에 푸우는 자신도 모르게 끌린다. 하지만 이 허술해 보이는 소년 나츠로는 사실 킬러였고 푸우와 나츠로는 결국 서로의 정체를 알게 된다.
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It's Christmas Eve in Tokyo as Ichiro is moving into his new apartment one month ahead of schedule. As he is getting settled in, two strangers enter the apartment and are surprised to find him there. They begin complaining that he is upsetting their plans for a Christmas party to be thrown in the apartment that night before attempting to kick him out.
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A story about a divorce.